Comment automatiser ses relations clients en Private Equity ?

 

Il n’est pas rare que les fonds de Private Equity utilisent des outils tels que spreadsheet ou un CRM générique pour la gestion du pipeline. Cependant, ces solutions ne disposent pas des fonctionnalités spécifiques au secteur pour gérer correctement les flux d’affaires complexes entre plusieurs parties prenantes telles que les banques d’investissement, les agents de placement et les limited partners.

Il existe de nombreux types de CRMCRM assurance, CRM banque ou CRM M&A – et l’utilisation d’un CRM organisé spécifiquement pour les fonds de Private Equity sera adapté aux nécessités de ce domaine, et sera ainsi plus performant. Voici trois raisons pour lesquelles les fonds devraient abandonner spreadsheets :

Solution CRM Private Equity participera à une relation client de qualité, une meilleure gestion et à la fidélisation de votre clientèle.
En effet, ce logiciel vous offrira tous les avantages d’un CRM de qualité associé à une maîtrise du domaine financier.

Les outils de CRM Private Equity

Meilleure gestion du processus de collecte de fonds

Grâce à l’utilisation d’un tableau de bord CRM et d’un panneau de contrôle personnalisable, toutes les informations sur l’activité de l’entreprise seront affichées automatiquement sur le CRM ce qui permet d’avoir une vue globale de son activité pour mieux piloter son entreprise. De plus, toutes les informations concernant les contacts (email, téléphone, fonction, …) seront intégrées dans le CRM et vous pourrez même ajouter certains commentaires spécifiques à un client pour transmettre toutes les informations simplement et rapidement à un collaborateur ne connaissant pas le contact.

Fidélisation de la clientèle

Saisir manuellement de nouveaux contacts dans votre CRM – ou les mettre à jour – peut s’avérer très fastidieux, surtout lorsque vous collectez des leads et des contacts à partir de diverses sources.
L’ajout ou la mise à jour automatique de contacts dans votre CRM à partir de toutes vos sources – qu’il s’agisse de la soumission d’un nouveau formulaire, d’un e-mail ou d’une carte de visite – peut garantir que votre CRM reste toujours à jour sans travail supplémentaire.
Une solution CRM vous permettra d’avoir un suivi plus précis de vos clients et de leurs besoins. Ainsi, vous pourrez leur proposer les offres appropriées au bon moment.
En facilitant une meilleure connaissance de votre clientèle vous pourrez personnaliser les messages adressés à vos clients, messages adaptés en fonction du profil client .
Vous gagnerez en efficacité et en réactivité ce qui est un atout majeur pour la satisfaction du client.

Outils de CRM pour services financiers private equity

Automatiser avec un outil CRM

En Private Equity, vous devez toujours faire face à un flot conséquent et continu d’informations. La moindre erreur d’analyse peut vous coûter cher. Il est donc primordial de se focaliser sur les tâches essentielles pour limiter ces erreurs. Ainsi, en automatisant la relation client, vous serez délesté des tâches chronophages et à faible valeur ajoutée pour concentrer tous vos efforts sur les tâches essentielles, tout en gardant une gestion cliente précise, rapide et exempte d’erreurs.
Il existe de nombreuses façons de contacter automatiquement vos contacts, de lancer vos projets de nouveaux clients et de vous assurer qu’ils obtiennent les informations dont ils ont besoin.

Envoyer un e-mail de bienvenue aux nouveaux prospects

Lorsque vous obtenez un nouveau prospect, vous voulez vous assurer qu’il reçoit une réponse immédiate. L’envoi d’un e-mail de bienvenue – ou processus d’onboarding client – contenant des informations sur leur investissement, votre entreprise, des documents supplémentaires, des liens importants ou des informations de contact peut améliorer leur satisfaction et les fidéliser.

Si vous ne souhaitez pas envoyer d’e-mail aux clients dès que vous les avez ajoutés à votre CRM, vous pouvez utiliser une étape de retardement pour leur envoyer automatiquement un e-mail, trois jours plus tard par exemple. Vous pouvez également utiliser un filtre pour n’envoyer l’e-mail que lorsque vos clients potentiels se trouvent à un stade spécifique de votre CRM, par exemple lorsque l’affaire a été conclue.

Pour en savoir plus sur l’onboarding client : https://www.asklogix.com/fr/onboarding-client-pour-les-services-financiers/

Développer une liste d’e-mails

Si vous souhaitez fidéliser vos prospects, vous voudrez probablement les contacter plus d’une fois. Outre l’envoi d’un e-mail de bienvenue, vous pouvez également ajouter les nouveaux contacts de votre CRM à une de vos listes d’e-mails ou à une campagne d’e-mailing.

Créer des documents personnalisés

Quel que soit le type de documents que vous devez créer pour vos contacts ou la manière dont vous devez les utiliser, il existe un moyen de les automatiser. Vous pouvez connecter votre CRM à votre application de gestion de documents, de sorte que chaque fois qu’un prospect atteint une étape particulière, un document est automatiquement envoyé à la bonne personne, sans travail manuel de la part de votre équipe.

Créer de nouveaux projets et tâches

Lorsqu’un nouveau contact est ajouté à votre CRM ou qu’un prospect a atteint une nouvelle étape, une action doit être effectuée. Mais comme les différents membres de l’équipe peuvent être responsables de différentes étapes de la communication avec le client, il est facile pour les prospects de passer entre les mailles du filet.

Utilisez l’automatisation pour ajouter automatiquement de nouveaux projets ou de nouvelles tâches aux outils de gestion de projets ou de tâches de votre équipe.

Intégration d’autres outils

Un système CRM atteint son plein potentiel lorsqu’il est connecté à d’autres applications et logiciels. « CRM integration » est l’acte de connecter un système CRM à d’autres systèmes, et signifie simplement que les données client d’une entreprise peuvent être intégrées de manière transparente à des systèmes tiers. Ces systèmes tiers peuvent ne pas être liés au système CRM, mais les données qu’ils génèrent ou utilisent peuvent améliorer le fonctionnement du CRM, et vice-versa.
Un outil CRM private equity peut être lié à de nombreux logiciels tels que Bloomberg, S&P Global, Office ou encore Gmail.
Vous permettant ainsi d’enrichir votre base de données et de combiner la puissance du CRM à celle de vos logiciels habituels.

Avec toutes ces informations, pour demander un logiciel CRM pour votre entreprise, il vous suffit de contacter l’un des experts en la matière, pour votre demande.

NOUS CONTACTER : https://www.asklogix.com/fr/contact/

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