Qu’est-ce que le CRM pour la gestion de patrimoine ?

équipe en réunion de travail

Vous voulez augmenter la productivité de votre entreprise en matière de gestion de patrimoine ? Heureusement, il existe un certain nombre d’outils utiles pour les conseillers financiers, certains traditionnels et d’autres plus modernes. Parmi ces options, l’outil qui est venu transformer en grande partie la relation entre le client et le conseiller est le CRM de gestion de patrimoine.

Cependant, qu’est-ce que la CRM pour la gestion de patrimoine, quels sont ses avantages et comment peut-elle améliorer l’expérience de l’entreprise et du client ? En tant que technologie numérique innovante, il est probable que l’on connaisse peu les solutions qu’un CRM présente pour les services financiers. C’est pourquoi, dans cet article, nous expliquons plus en détail.

Qu’est-ce que le Wealth Management CRM ?

Le CRM de gestion de patrimoine est un outil qui vise à améliorer et à optimiser votre service de gestion de patrimoine afin de garantir des résultats positifs pour vos clients. Les solutions CRM sont de plus en plus intégrées et fonctionnelles, il est désormais plus facile de gérer plusieurs clients et d’en assurer le suivi financier et efficace, ce qui est bénéfique pour les entreprises qui souhaitent établir un lien de confiance durable avec leurs clients.

Comment fonctionne un CRM de gestion de patrimoine ?

femme travaillant au bureau

Les plateformes de gestion de patrimoine sont conçues pour collecter des informations de diverses sources, les analyser et les stocker automatiquement. Ainsi, les conseillers et les membres du service clientèle ont accès aux mêmes informations et celles-ci peuvent être tenues à jour. Un CRM pour les sociétés de gestion de patrimoine peut être personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de toute société.

Avantages d’un CRM pour la gestion de patrimoine

  • Le CRM aide le conseiller financier à garder la trace de tous ses contacts et clients.
  • Grâce à votre stockage d’informations, toutes les données sont à portée de main. Il est donc également plus facile de connaître les besoins et les objectifs de chaque client.
  • Un CRM de gestion de patrimoine est capable d’aider à planifier l’avenir financier du client.
  • Automatisation des tâches fastidieuses et centralisation des données.
  • Il améliore considérablement la productivité du travail de chaque conseiller financier.
  • Le CRM intègre des fonctionnalités dédiées à la gestion des actifs afin de maximiser les projets et d’obtenir de meilleurs résultats pour l’entreprise et le client.
  • Enfin, étant un logiciel qui contient les données du client et détermine un profil pour répondre à ses besoins, il génère un sentiment de confiance entre le client et l’entreprise et lui donne envie de maintenir une relation à long terme.

Choisir le bon CRM pour la gestion de patrimoine

femme en costume souriant

Pour une entreprise, le choix d’un CRM de gestion de patrimoine est important. Il est donc essentiel de rechercher un logiciel fiable, bénéficiant d’excellentes critiques et respectant la confidentialité des données. Il doit également avoir un accès permanent aux données des clients ; et il doit répondre parfaitement aux principaux besoins de l’entreprise. 

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Asklogix est un éditeur de logiciels CRM, basées sur la plateforme Salesforce, et conçues pour les Services financiers..

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