Quels sont les principaux avantages d’un CRM pour le Private Equity ?

Connaissez-vous les avantages d’un CRM pour le Private Equity ? Dans le monde des affaires, la qualité de la recherche d’informations est la base du succès. En d’autres termes, toutes les données importantes doivent être suivies et analysées de la source à la fin. C’est essentiel pour une équipe qui évolue rapidement. Et avec CRM pour le Private Equity, cette recherche sera plus facile que jamais. C’est pourquoi, dans cet article, nous nous intéressons de plus près à ce sujet pertinent et d’actualité.

Sans plus attendre, commençons !

CRM pour le Private Equity

En tant que professionnel du capital-investissement, vous avez des processus d’affaires spécifiques liés à la préparation. Egalement avec la collecte de fonds et au suivi des relations avec les investisseurs de ce fonds.

Une solution CRM pour Private Equities vous aide à optimiser les activités de Front Office en fournissant des fonctionnalités essentielles pour la gestion de la prospection, la gestion et le suivi de l’activité.

Quels sont ses principaux avantages ?

Combiner les forces du CRM et l’efficacité des processus de gestion et d’analyse des flux d’affaires. Une solution CRM solide vous aide à animer votre réseau, à trouver de nouvelles opportunités d’investissement. Il les aide également à analyser et à développer vos investissements en actions.

Gagnez du temps en alimentant votre CRM à partir de vos outils métier. Une solution CRM comme Salesforce vous permet de rester en contact avec votre écosystème (leaders, investisseurs, partenaires) à travers une plateforme d’échange collaborative.

Caractéristiques d’un CRM pour le Private Equity

Un CRM Private Equities contient 2 caractéristiques clés :

CRM et suivi des flux d’affaires

1. Un CRM Private Equities vous permet de gérer l’ensemble de vos contacts (personnes physiques ou morales) et les relations associées.
2. Le logiciel permet un suivi précis des informations relatives aux sociétés : description, dirigeants, tableau de l’actionnariat, documents….
3. Gérez toutes vos phases de pré-investissement (due diligence, comités…) et bénéficiez en temps réel d’une vision synthétique de votre flux de transactions.
4. Effectuer des simulations et des projections d’investissement pour évaluer l’impact potentiel d’un prospect sur la performance.

Gestion de l’activité

1. A CRM Private Equities propose de nombreux tableaux de bord et des situations détaillées pour une vision en temps réel des investissements qui permettent aux gérants de piloter l’activité.
2. Les calculs de performance (multiples, TRI…) sont effectués automatiquement aux dates des situations souhaitées, en tenant compte des flux à ce jour.
3. Les outils de simulation et de projection des flux futurs permettent de construire différents scénarios (pessimiste, optimiste, neutre) sur les perspectives, les participations et les fonds.

Comme nous l’avons vu, le CRM pour le Private Equity est souvent une combinaison d’outils. Ceux-ci permettent aux gestionnaires de fonds de gérer le processus d’investissement, étape par étape. En outre, le logiciel est capable de consolider les informations d’un fonds. Elle facilite également une transition en douceur des feuilles de calcul vers une plateforme spécifique au secteur.
Le CRM offre également des champs de catégorisation personnalisables. En même temps, il offre des capacités relationnelles qui permettent un accès instantané aux données essentielles. Par conséquent, un risque de capital-investissement peut faire un meilleur usage de son temps.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire